直到有一天,安娜居然带着女儿塔玛菈和艾文私奔,狂怒的血腥男爵在抓住他们后,直接把艾文宰了,尸体喂了狗。安娜当时疯了一样地打血腥男爵,甚至拿剑要刺他,还好他躲了过去,于是血腥男爵第一次动手打了安娜。之后一切都变了,安娜自杀了好几次,还想拉他一起陪葬,整日对他说难听话,大吼大叫,无论血腥男爵如何求她原谅,她都无动于衷。两年过去了,安娜才渐渐由愤怒转为冷漠,二人也只有在血腥男爵喝醉,或者安娜歇斯底里发作的时候,才会争吵。
了解了事情原委的杰洛特,最终还是告诉血腥男爵,安娜被巫婆们抓走了。血腥男爵听后,当即决定要带领手下前去解救安娜。
按照约定,血腥男爵对杰洛特和盘托出希里的事情:石化蜥蜴来袭,血腥男爵和希里与它缠斗起来,结果血腥男爵一个不备,被石化蜥蜴抓到了碉楼上面,就在石化蜥蜴准备对血腥男爵实施致命一击的时候,希里突然闪现出来,抵挡住了这一击,跟着希里跃到石化蜥蜴身上,一剑斩杀了它。事后,希里谢绝了血腥男爵的挽留,并告诉他,由于她刚才使用了魔法,狂猎很快会追来,她准备立刻离开这里,前往诺维格瑞寻找一位女术士。说完,希里骑上从血腥男爵手中赢取的黑马就出发了。
随后,血腥男爵请求杰洛特帮忙救安娜,他愿意倾其所有,杰洛特考虑了一下,点头答应了。就在这时,屋门突然被撞开,一个长相丑陋的小矮子冲了进来,嘴里发出叽叽嘎嘎的声音,侍卫很快把他赶了出去。血腥男爵很无所谓地告诉杰洛特,他叫乌马,谁知道是人还是怪兽。然而杰洛特却留意了起来,因为刚才他的徽章震动了。血腥男爵告诉杰洛特,他曾在诺维格瑞的一家酒馆和一个史凯利杰群岛的商人打昆特牌,乌马就是那时候赢过来的。他还告诉杰洛特,他觉得乌马有些怪异,因为乌马看起来比较像野兽,但眼睛里却又带着智慧和狡诈。
抛开其他事情,现在当务之急是救安娜,血腥男爵带领手下率先出发,杰洛特随后也赶往下瓦伦和他会和。谁料到了下瓦伦后,杰洛特却发现这里的村民都死了,下瓦伦的村长说当时有一头黑色的马跑来,随后村民们就开始自相残杀起来,杰洛特当即明白这是树心的报复,因为下瓦伦的村民是三个老巫婆的忠实信徒。下瓦伦的村长还说,之前有群女巫猎人和一个找妈妈的小姑娘进入了沼泽。
血腥男爵一听就急了,一行人立刻赶往驼背沼泽的孤儿村,到了村子后,他们正好看到女巫猎人们和塔玛菈正在与水鬼厮杀。有了杰洛特他们的加入,众人很快就将水鬼全部干掉。血腥男爵希望塔玛菈能原谅他,可塔玛菈却并不领情。
众人在阁楼找到了已经变成沼泽巫婆的安娜,但还来不及悲伤,一个巨大的野兽就冲了出来,杰洛特当仁不让地率先出手,并最终杀死了它。看着变异的安娜,杰洛特知道她被老巫婆们下咒了,但下的何种咒语却无从判断,也无从着手解咒。此时,杰洛特想到了强尼,或许他有看到点什么。
杰洛特追踪着脚印很快找到强尼,强尼告诉杰洛特,织婆剪了一缕安娜的头发,进到阁楼下的地窖,随后安娜就变成了怪物。杰洛特和女巫猎人葛拉登进入地窖后,发现了一个祭坛,上面摆放着几个人偶。葛拉登说这些是黑魔法仪式的道具,女巫对人偶下咒后,再把头发编织到人偶身上,就能控制人的灵魂了。杰洛特认真查看这些人偶,他觉得有紫色蜀葵花的人偶应该代表了安娜,因为血腥男爵曾说过,安娜最喜欢这种花。于是杰洛特从祭坛上拿走了这个人偶,跟着他就听到屋外一声怪叫,当他冲出阁楼后,看到安娜恢复了过来。
变回人形的安娜,告诉塔玛菈自己被下的是死咒,无法解除,必死无疑。她希望塔玛菈能记住她们在一起最美好的时光,随后就闭上了眼,塔玛菈痛苦地哭泣起来,而血腥男爵则告诉杰洛特,去乌鸦窝领取酬劳,便黯然离开。
回到乌鸦窝的杰洛特,看到了吊在树上的血腥男爵,他无论如何也没想到,这位性格豪爽的大汉会以这种方式离开这个世界,在血腥男爵的脚下还掉落着一个布娃娃,那是在塔玛菈很小的时候,他亲手做给她的。
带着失落,杰洛特来到了诺维格瑞,刚一进入这座城市,杰洛特就看到永恒之火教会在到处宣扬教义,并屠杀使用法术的人。永恒之火的神殿守卫头子迦勒·曼吉,他烧死了菲莉霞·柯立和查倍。杰洛特是在洛穆涅认识的菲莉霞,她是菲丽芭的弟子,非常聪明而且讨人喜欢,但是因为她是女术士,杰洛特也只能眼睁睁看着她被烧死。至于查倍,杰洛特早就知道这个是假的,是变形怪冒充的,真的查倍几年前就死了,然而作为永恒之火的安全长,假查倍明显比真的更胜任,他没有那么残忍,也使得人们在诺维格瑞城里的生活更安全,可正是因为他不像原来那么残忍,才被人发现出破绽,从而被烧死。
杰洛特一方面愤怒,一方面对特莉丝很担忧,因为城里到处都贴着特莉丝的通缉令。他很快找到了特莉丝的住处,却发现已经没人了,几个小偷正在扒东西,他们告诉杰洛特,特莉丝可能躲在了腐林,那地方只有乞丐王才知道,跟着迦勒·曼吉就来了,他威胁杰洛特,只要发现他敢使用一点点魔法,就把他抓起来。在调查特莉丝的住处时,杰洛特发现特莉丝还保留着他曾经送她的记忆玫瑰,只是花朵已经枯萎。
跟随小偷,杰洛特找到了乞丐王的藏身的,并见到了特莉丝。从乞丐王法兰西斯·贝兰的口中,杰洛特得知之前诺维格瑞的市议厅被永恒之火把持,现在则被拉多维德的女巫猎人把持。乞丐王希望杰洛特能帮忙对付永恒之火,他想要让城市彻底自由。
告诉特莉丝希里在这儿,特莉丝决意要帮忙,首先她领着杰洛特来到克鲁处,拿她订购的魔法材料,谁知克鲁说他过来的时候看到神殿守卫,情急之下把材料仍到了河里,杰洛特决定帮忙去取回来。取回了材料,特莉丝又领杰洛特和布兰登见面,布兰登是开粮行的,最近粮行闹老鼠,就找到了特莉丝(特莉丝的处境好落魄,从泰莫利亚国的皇家顾问到捕鼠人。),杰洛特感觉不太对劲,因为商人大都讨价还价,但布兰登却同意直接支付他们一袋金币,不过特莉丝却说这也没办法,她需要糊口。
杰洛特一边抱怨一边帮特莉丝赶老鼠,在赶老鼠的空隙,俩人终于静下心交流起来,很明显特莉丝面对恢复记忆的杰洛特有些不知所措,夹在叶奈法之间也让她有些自怨自艾,杰洛特也不知该怎样面对这段感情。就在这时,布兰登却带着女巫猎人来了,原来一切都是他计划好的,先利用特莉丝帮她驱逐老鼠,再利用女巫猎人除掉特莉丝,只是他没预料到女术士和狩魔猎人联手有多恐怖,几个女巫猎人被砍瓜切菜般剁翻,布兰登也被杰洛特狠狠敲了一笔。
特莉丝告诉杰洛特城里有个卜梦者叫可琳·提莉,现在正在帮一个银行家,寻找希里可以去找她试试。见到诺维格瑞最大的银行家鲁道夫·约克希尔后,他告诉杰洛特,他最近买了见房子,但是闹鬼,可琳在里面已经呆了好几天了。
杰洛特进屋搜寻,一进屋就听见有人在喊:“走开,别那样,别动它…”,杰洛特冲到二楼,隐约看到一个小孩身影一闪钻到了床下,但在搜寻却不见了。而床上可琳正沉浸在梦靥里大声呼喊,杰洛特怎么也叫不醒她,却听到她在梦中喊:“阁楼有个娃娃。”
于是杰洛特上到阁楼仔细搜索,最后在一间被封闭的房间里,杰洛特找到了一张画着摇篮的画和一个布娃娃,正好屋内有个摇篮,杰洛特把布娃娃放到了摇篮,这时候门突然一动,杰洛特在门后又发现了一张画着烤炉的画,来到地窖查看烤炉,就在这时烤炉里突然钻出个小地灵。原来一切都是这个叫莎拉的小地灵搞的鬼,她故意在屋子里装神弄鬼,不让人住进来,也是她让楼上的可琳陷入噩梦的。杰洛特决定和她达成协议,只要她让可琳醒过来,他告诉银行家屋内的鬼太厉害无法驱除,这样莎拉还可以住在这里。(也可以用牛蒡把她熏走。)
醒来的可琳告诉杰洛特她头疼欲裂,需要休息,让杰洛特去金鲟酒馆找她。在金鲟酒馆,可琳的住处,杰洛特梦中见燕子找到了自己的好朋友丹德里恩,随后发生了爆炸,燕子代表着希里。可琳告诉杰洛特,有人把香草酒馆送给了丹德里恩。
杰洛特来到香草酒馆却发现已经荒废了,也没见到丹德里恩,不过见到了另一位老友——卓尔坦,帮他痛殴了一帮小地痞后,卓尔坦告诉杰洛特,他也是刚回来,也不知道丹德里恩跑哪儿了。
仔细检查了香草酒馆,发现了丹德里恩遗留下来的诗集,那上面全是丹德里恩为各种女人所做的诗,于是杰洛特决定按图索骥,挨个询问这些女人,丹德里恩的下落。
通过询问她们,杰洛特得知希里已经和丹德里恩见过面了,而丹德里恩曾在洗衣妇女那儿了解过澡堂的情况,在教书女那儿学习过霉菌知识,而且丹德里恩还急着找到炼金师卡尔克斯坦,但是当时卡尔克斯坦已经被女巫猎人抓住,并在广场被杀死,死的时候他还幽默了一把,烧死他的火焰升到空中变成了:拉多维德吃屎。之后丹德里恩又和会炼金的异装癖交往过。还有丹德里恩曾和大使的双胞胎女儿去过奥森弗特墓地,并在那儿了解亨克尔侯爵的事情。最后就是丹德里恩要买船,借了贵族女很多钱。当然最重要的是丹德里恩最近和一个金发碧眼的女吟游诗人走的很近。
和卓尔坦汇合后,杰洛特发现他从拍卖会买来一只瞎眼猫头鹰,并给它起名叫波比。卓尔坦告诉杰洛特女吟游诗人是普西拉·卡伦妮塔,丹德里恩在疯狂地追求她,她现在每晚都在翠鸟旅店表演。
欣赏完普西拉的表演,普西拉告诉杰洛特,丹德里恩最近急需用钱,他策划抢劫西吉·卢文的金库,却没有回来,不知道发生了什么。还有,最近城内的四大黑帮之一,霍桑二世,前段时间追杀过他。
来到卢文开的澡堂,杰洛特惊奇地发现黑帮三个巨头都在,卢文、乞丐王以及矮人克利弗,他们正在商讨是否干掉霍桑。更令杰洛特惊奇的是,所谓的卢文,居然是前瑞达尼亚的情报头子,迪科斯彻。几人正在说话,突然,霍桑的手下杀进澡堂,几人联手将他们全都干掉,愤怒的克利弗决定要干掉霍桑,就气哼哼地走了。迪科斯彻告诉杰洛特要想找到霍桑,有三个地点可以参考,赌场、格斗场、和他家。